Come confrontare il tuo portafoglio con i benchmark di mercato

I rendimenti da soli sono difficili da valutare. Un anno a +8% sembra ottimo finché non scopri che un indice ampio ha fatto meglio — o meno spaventoso quando vedi che l'intero mercato è sceso di più. Il confronto delle performance di mercato di CopeNvest mette il tuo portafoglio accanto ai principali benchmark.

Puoi confrontarti con l'S&P 500, il FTSE 100 o l'MSCI World dalla vista portafoglio della dashboard, e vedrai anche il contesto dei benchmark in molti grafici delle performance degli investitori.

1. Apri la Dashboard dopo aver collegato eToro.

2. Nella panoramica del portafoglio, tocca Confrontati con i risultati del mercato statunitense (puoi nascondere il confronto in qualsiasi momento).

3. Per una vista più approfondita, apri Visualizza il portafoglio completo e confronta le performance settimanali/giornaliere con il benchmark selezionato.

4. Nei profili degli investitori, usa le sovrapposizioni del grafico Performance per vedere come un candidato ha seguito gli stessi mercati.

Verifica se hai battuto o sei rimasto indietro rispetto al benchmark nel periodo mostrato, e se il vantaggio di un investitore copiato arriva con un rischio molto più alto. Battere l'S&P con un portafoglio a rischio 7 è una storia diversa dal pareggiarlo con volatilità inferiore.

La conversione valutaria può influenzare i rendimenti mostrati se la valuta del portafoglio differisce dall'indice. Usa il confronto come contesto, non come obbligo di inseguire ogni punto di sovraperformance.

Il confronto con i benchmark ha scopo educativo. Gli indici non sono copie investibili del tuo portafoglio esatto e finestre brevi possono ingannare.

CopeNvest non ti consiglia di comprare, vendere o copiare in base al fatto che batti o resti indietro rispetto a un mercato. L'obiettivo è una prospettiva più chiara prima di agire su eToro.